多家行业龙头中报披露 AI需求激活增量市场

中报披露即将进入小高峰时段。截至记者发稿，本周已有逾百家上市公司披露中报，其中不乏金龙鱼、工业富联多家行业龙头企业。综合来看，紧跟市场需求，多家行业龙头企业今年以来实现了业绩的可持续增长，展现出发展韧性。AI需求增长 多家龙头受益AI浪潮席卷之下，相关领域上市公司正乘势而上。受益于不断增加的AI服务器订单，算力龙头工业富联今年上半年实现营业收入2660.9亿元，同比增长28.69%；净利润87.4亿元，同比增长22.04%，均创该公司上市以来同期新高。其中，扣非净利润若扣除完整汇兑损益影响后，二季度利润总额同比增长25%。具体来看，上半年，工业富联云计算收入同比增长60%，其中云服务商收入占比47%，较去年同期提升5个百分点；AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。此外，通用服务器收入也同比增长16%。其中，公司第二季度云计算收入占总体收入达55%，同比增长超70%，环比增长超30%；AI服务器收入同比增长超270%，环比增长超60%，占整体服务器营收比重提升为46%，占比持续逐季提升。工业富联表示，未来该公司将紧抓数字经济与AI发展机遇，进一步扩大发展优势，实现业绩可持续增长。2024年，消费电子的复苏带来了PCB行业的回暖，同时，AI浪潮为电子行业的创新带来了驱动力，也为PCB行业的复苏带来了新的动力。根据Prismark数据，全球PCB行业一季度实现同比增长0.1%，行业复苏趋势显现。同时，Prismark预测今年PCB行业总产值同比增长5.0%；未来五年，PCB市场规模预计从2023年的695亿美元扩大到2028年的904亿美元。PCB生产企业鹏鼎控股半年报披露，2024年上半年，随着下游消费电子行业回暖及以AI为代表的科技革命新浪潮的来临，公司及时把握行业发展机遇，实现了营业收入的稳步成长。“行业复苏并非一蹴而就，行业整体发展正处于稳步恢复的阶段，为把握行业发展先机，公司采取更灵活的市场开发策略，以促进市场份额的进一步扩大并保持了毛利率水平与上年同期基本持平。”鹏鼎控股表示。具体来看，公司报告期内实现营业收入131.26亿元，较上年同期增长13.79%；实现净利润7.84亿元，同比下降3.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.56亿元，较上年增长2.17%。另据披露，刚刚过去的7月，公司又实现营业收入26.74亿元，同比增长22.80%，环比增长26.30%，为历年同期次高。持续加大研发投入，鹏鼎控股介绍，公司上半年研发投入10.79亿元，较上年增长20.43%，占营业收入比重8.22%。面对人工智能、低碳发展、6G通信、虚拟现实等带来的科技新浪潮，公司积极布局前瞻技术并将加快推动研发新产品的市场化进程。如在低轨卫星、毫米波天线、基站天线、光模块、激光雷达等领域，公司利用高阶任意层+高频高速技术推动高端HDI发展；针对各领域对AI的需求日益迫切，为应对高频GPU/CPU/NPU发展需求，公司加速进行高阶高速混压厚板、功率晶片内埋、高精度定深背钻、新型CaViTy开盖等技术布局。大消费企业稳健运营密集披露半年报的还有多家大消费领域龙头公司。上半年，粮油加工行业龙头企业金龙鱼实现营业收入1094.78亿元；实现净利润10.97亿元，同比增长13.57%。金龙鱼表示，报告期内公司各板块业务销量持续提升，合计销售产品2279万吨，同比增长3.12%，市场地位持续稳固。得益于原材料成本的下降，毛利率同比增长0.75个百分点，推动利润端持续恢复。此外，随着生猪养殖行业利润改善，公司饲料原料业务同比减亏，并于二季度实现盈利。油脂科技产品利润同比增长亦较好。上半年订单保持增长态势，服装纺织辅料行业龙头公司伟星股份报告期内实现营收22.96亿元，较上年同期增长25.57%；实现净利润4.16亿元，同比增长37.79%。业务方面，报告期内，伟星股份国内业务收入15.36亿元，同比增长24.81%，占比66.19%；国际收入7.60亿元，同比增加27.15%，占比33.09%。另外，产能利用率从去年同期的57.11%升至70.73%。产品方面，公司纽扣、拉链、其他服饰辅料的收入增长均超20%。其中，报告期内，纽扣实现营业收入9.27亿元，同比增加27.13%，占营收比重40.39%；拉链实现营业收入12.59亿元，同比增加24.02%，占比54.82%；其他服饰辅料实现营业收入7614万元，同比增加23.23%，占比3.32%。利润表现方面，纽扣、拉链的毛利率分别为42.09%、42.89%，同比均微幅增长。伟星股份表示，服饰辅料行业作为纺织服装、服饰业的配套子行业，受宏观经济环境及下游纺织服装、服饰业景气度影响较大。随着居民生活水平的提高，以及消费者对品质生活、健康生活等的追求，中高端品牌服装、服饰业的需求持续增长，推动着纺织服装、服饰业逐渐朝着可持续、个性化定制方向发展。这对与之提供配套的服饰辅料企业提出了更高的要求，也给予适应行业发展、具备综合竞争实力的规模企业带来更多机会。积极分红分享经营成果值得一提的是，自身稳健发展的同时，不少上市公司也正积极通过分红等方式与股东分享经营成果，强化投资者回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。如工业富联近日发布实施2023年度分红方案公告，公司每10股派现5.8元，分红总额为115.2亿元，分红率达54.76%。据悉，上市六年来，公司已累计分红超438亿元。公司此前还公告，基于对未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额2亿元至3亿元，回购的股份用于注销以减少公司注册资本。伟星股份也发布了2024半年度分配预案。根据公告，公司拟10派2元（含税），预计派现金额合计为2.34亿元，派现额占净利润比例为56.22%。据统计，这是公司上市以来累计第21次派现。此外，蓝箭电子发布2023年年度权益分派实施公告称，公司2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.8元（含税），股权登记日为8月20日，除权除息日为8月21日。江南化工则公告，公司收到控股股东北方特种能源集团有限公司出具的《关于提议安徽江南化工股份有限公司实施2024年中期分红的函》：为推动上市公司高质量发展，与全体股东共享经营发展成果，增强投资者获得感，切实保护广大投资者利益，基于对公司长远发展的坚定信心，特能集团提议公司实施2024年中期分红，建议以公司实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。